云南首次！全金融行业家庭资产配置赛圆满结束
2022-10-26 10:17:10
来源：金融昆明
人到中年，未来生活如何规划？
如何将现金发挥最大价值？
如何为家人配置保障？
10月25日，由昆明市总工会、昆明市人力资源和社会保障局、共青团昆明市委员会、昆明市人民政府金融办公室、昆明报业传媒集团联合主办的2022（第十届）昆滇金融业职业技能竞赛混业家庭资产配置赛顺利举行，至此，2022（第十届）昆滇金融业职业技能竞赛决赛已全部结束。
值得一提的是，本场竞赛也是云南省内首次由银行、保险、证券三个行业的金融规划师组成混业战队的资产配置赛。竞赛现场，来自16家银行、8家保险公司和20家证券公司的选手组成了32支队伍。针对“经营服装销售公司王先生的家庭理财需求”参赛选手们各显神通，为了实现王先生一家的理财目标，各组选手结合当下经济形势，为王先生一家做了一份份详尽的理财方案，并依照各行业的优势，为王先生一家配置了相应行业的王牌产品。
如何引导客户进行资产配置，如何用通俗易懂又易于接受的话术为客户讲解方案？答辩现场高潮迭起，针对评委们的提问，参赛选手毫不怯场，有理有据地阐述方案配置亮点和必要性。值得一提的是，由于疫情防控的原因，来自泰康人寿的选手车晓燕无法到现场参加答辩，组委会特为其进行了现场连线，通过“云答辩”完成了比赛。
“今年的竞赛一改往年各行业‘各自为战’的竞赛方式，首次将银行、证券、保险三个行业融合，探索大金融向下的家庭资产配置，也能够更加全面地向大众传播资产配置的理念。”主办方负责人介绍。
作为点评嘉宾，曾多次获得省内外以及全国大奖的资深理财师崔加明说，“今年参赛选手的水平有了非常明显的提升，尤其是保险，证券的专业团队的加入，让方案有了更加清晰的资产配置和规划，同时也看到了落地的具体实施方案，更加符合理财经理在日常的工作中的操作实践。”（昆明日报 记者李梦瑶）